분류 전체보기95 [채권투자] 교보생명보험 신종자본증권 분석(제 4회) 교보생명보험 신종자본증권 정보◉ 신종자본증권 기본 정보회차제 4회표면이자율5.800%이자지급주기3개월발행총액5,000억원발행일2023.05.12만기일2053.05.12사채의 이자율- 본 사채의 이자율은 연 5.800%로 한다. 본 사채의 발행일로부터 5년째 되는 날에 1회에 한하여 조정된다. 이 때, 이자율은 기준금리와 최초 가산금리를 합산하여 계산한다. 사채의 중도상환 (Call-Option 부여)- 발행회사는 전적인 재량에 의한 선택에 따라 본 사채의 발행일로부터 5년이 경과한 날 이후 및 각 "이자지급일”에 본 사채를 조기상환 할 수 있다. 이 경우 발행회사는 해당 조기상환일에 본 사채 원금의 100%를 사채권자에게 지급하여야 하며, 해당 조기상환일까지 발생한 이자 기타 본 사채에 관하여 발행회사.. 2024. 9. 2. [채권투자] 한국토지신탁 채권 분석(45-1, 45-2) 한국토지신탁 채권 정보◉ 채권 기본 정보항목45-145-2표면이자율6.365%6.270%이자지급주기1개월1개월발행총액210억원390억원발행일2024.08.282024.08.28만기일2026.08.282027.08.27무기명식 이권부 무보증사채- 'Call-Option'이나 'Put-Option' 등의 조기상환권이 없음선순위 채무- 기발행된 당사의 다른 무담보, 무보증 사채 및 기타 채무와 동순위 ◉ 신용 등급신용평가 회사명평 가 일회 차등 급 한국신용평가(주)2024년 08월 13일45-1, 45-2A– (안정적)한국기업평가(주)2024년 08월 16일45-1, 45-2A – (안정적)한국신용평가 - 업계 상위권 시장지위 보유. 단, 수주 실적 감소 등 시장지배력 약화 - 수익 감소, 대손 증.. 2024. 8. 29. [채권투자] SK인천석유화학 신종자본증권 분석(제 2회) SK인천석유화학 신종자본증권 정보◉ 신종자본증권 기본 정보회차제 2회표면이자율7.300%이자지급주기3개월발행총액1,400억원발행일2023.10.19만기일2053.10.19사채의 이자율 - "발행일"(당일 포함)로부터 2026년 10월 19일(당일 불포함)까지 기간 동안의 이자율은 연 7.3%로 한다 - 2026년 10월 19일(당일 포함)로부터 2027년 10월 19일(당일 불포함)까지의 기간에 대해서는 (x) 개별민평금리(y) 가산금리, (z) 연 1.500% 합한 이자율로 한다. 사채의 중도상환 (Call-Option 부여) - 발행회사는 그 선택에 의하여 본 사채의 발행일로부터 3년째 되는 날 또는 그 이후의 각 이자지급기일에 본 사채의 전부를 상환할 수 있다. ◉ 신용 등급신용평가 회사.. 2024. 8. 28. [채권투자] 메리츠금융지주 신종자본증권 분석(제 6회) 메리츠금융 신종자본증권 정보◉ 신종자본증권 기본 정보회차제 6회표면이자율5.80%이자지급주기3개월발행총액2,000억원발행일2024.02.22만기일2054.02.20사채의 이자율- 사채발행일(해당일 포함)로부터 '5년째 되는 날'의 다음날(해당일 불포함)까지의 기간 동안의 이자율은 연 5.80%로 한다. - 본 사채의 이자율은 본 사채의 발행일로부터 '매 5년째 되는 날'의 다음날에 조정된다. 금리조정일에 조정되는 이율은 기준금리와 가산금리의 합으로 결정된다.사채의 중도상환 (Call-Option 부여)- 발행회사는 그의 선택에 따라 본 사채의 발행일로부터 5년째 되는 날 또는 그 이후의 각 이자지급기일에 필요에 의해 언제든지 본 사채의 전부를 상환할 수 있다. ◉ 신용 등급신용평가 회사명평 가 일회.. 2024. 8. 27. [채권투자] 롯데카드 신종자본증권 분석(제 2회) 롯데카드 신종자본증권 정보◉ 신종자본증권 기본 정보회차제 2회표면이자율5.680%이자지급주기1개월발행총액2,000억원발행일2024.07.15만기일2054.07.15사채의 이자율 - 2029년 07월 15일(당일 불포함)까지 기간 동안의 이자율은 5.680%로 한다. - 2029년 07월 15일(당일 포함)로부터 2034년 07월 15일(당일 불포함) 까지의 기간에 대해서는 "최초재설정일"의 2영업일 전의 5년 만기 국고채의 최종호가수익률에 "가산금리"와 연 2.000%를 합산하여 이자율을 결정한다. 사채의 조기상환 - "발행회사"의 선택에 따른 상환: 만기 이전 상환은 발행일로부터 5년 이후에 가능하며, 상환일로 부터 30일 이전까지 사전 통지함으로써, 최초재설정일(2029년 07월 15일) 또는 .. 2024. 8. 22. [채권투자] 풀무원 신종자본증권 분석(제 72회) 풀무원 신종자본증권 정보◉ 신종자본증권 기본 정보회차제 72회표면이자율6.700%이자지급주기3개월발행총액700억원발행일2024.07.24만기일2054.07.24사채의 이자율조정- 변경금리는 "본 사채" 발행 후 만 2년이 되는 날의 다음날 최초로 산정 및 적용하며, 이로부터 2년마다 재산정합니다.사채의 만기상환 및 중도상환 - 만기의 연장이 회사의 선택에 따라 가능하고 Call-Option 조기상환권이 부여되어 있음. - "발행회사”의 선택에 의한 "본 사채”의 중도상환(Call Option)은 발행일로부터 2년이 되는 날 이후 "본 사채" 전부에 대하여 가능하다. ◉ 신용 등급신용평가 회사명평 가 일회 차등 급한국신용평가(주)2024년 06월 26일72BBB+ (부정적)NICE신용평가(주)2.. 2024. 8. 21. 이전 1 ··· 6 7 8 9 10 11 12 ··· 16 다음
